1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого новоиспеченные родители осознают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребенка становится источником постоянных проблем, к которым пара абсолютно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но получает категорический отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.