Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, чем закончится эта встреча.
Никто не осознает, что стремительно приближается трагическая развязка. В воздухе витает напряженность, но ни у кого не возникает мысли о возможной гибели Лермонтова. Присутствующие остаются в неведении относительно исхода предстоящего поединка.