Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — это недавно освобожденная территория, которая представляет собой особую зону, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. В это время советские войска уже переходят государственную границу, и война начинает разворачиваться в обратном направлении.
Однако существует серьезная угроза: удар в спину наступающей армии может сорвать этот перелом. Единственной силой, способной предотвратить такое нападение, являются контрразведчики СМЕРШ, которые действуют в этих сложных условиях.
